5 Md$ de NVIDIA, AMD & Intel : des investissements colossaux ciblent les fabricants de substrats à Taïwan
Les géants de l’électronique AMD, NVIDIA et Intel cherchent à sécuriser leur approvisionnement en composants critiques. Face à une demande explosive pour les puces d’intelligence artificielle, ils investiraient massivement chez les fabricants taïwanais de substrats pour garantir leurs besoins futurs.
Un investissement stratégique pour l’industrie des puces
AMD, NVIDIA et Intel auraient engagé plus de 5 milliards d’euros auprès des fabricants de substrats basés à Taïwan, selon un récent rapport de la chaîne d’approvisionnement. Cette somme correspond aux investissements des trois principaux fabricants, Kansas, Nanya et Umicron, qui agrandissent leurs usines pour répondre à la demande croissante. Cette information fait suite à un rapport des médias coréens indiquant que Tesla et NVIDIA augmentaient également leurs investissements chez Samsung pour s’assurer des approvisionnements en substrats sur cinq ans.
Les substrats sont un élément essentiel de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Ils permettent à des sociétés comme TSMC d’intégrer différentes composantes, comme la mémoire et les GPU, dans un seul module. Le film d’empilement Ajinomoto, ou ABF, est le substrat le plus couramment utilisé dans ce domaine.
La demande très forte pour les puces d’IA et les équipements serveurs a également un impact sur le marché des substrats. Un rapport de mai dernier indiquait que les fabricants de substrats ABF augmentaient leurs prix au comptant en raison des capacités limitées et des délais de livraison longs. Plus précisément, le film d’empilement, composant clé du substrat, devait subir une augmentation de 30%, ce qui devait se traduire par une hausse de 3 à 6% du prix final du substrat.
Un nouveau rapport de Taïwan affirme que NVIDIA, AMD et Intel sont désireux de prendre des mesures pour atténuer les contraintes de capacité sur les substrats. Selon l’UDN, ces trois sociétés investissent plus de 5 milliards d’euros dans la chaîne d’approvisionnement taïwanaise des substrats pour réserver des capacités à long terme. Bien que les principaux fabricants ne communiquent pas sur leurs clients, ils ont commencé à étendre leur capacité de production.
Ce rapport corrobore des informations des médias coréens la semaine dernière. Celles-ci précisaient que NVIDIA et Tesla investissaient chez Samsung pour réserver des capacités pour les substrats FC-BGA (Flip Chip-Ball Grid Array). Il s’agit d’une technologie plus récente utilisée principalement dans les puces d’IA, et le rapport indiquait que cette zone était perçue comme la prochaine source de tension dans la chaîne d’approvisionnement.
En ce qui concerne spécifiquement Tesla, le rapport ajoute que l’approvisionnement en substrats serait destiné aux puces de ses véhicules autonomes et de ses robots humanoïdes. Lors de la dernière conférence sur les résultats, Elon Musk a exposé ses projets de production pour ces robots et son point de vue sur la valeur du projet de fabrication de puces Terafab de son entreprise.
