NVIDIA et l’IA : Une cadence réduite à six mois pour ses nouveaux produits ?
NVIDIA semble intensifier son approche en matière d’IA, et avec l’annonce de la fin de GTC 2025, il est clair que la gamme Ultra de Blackwell, accompagnée de Vera Rubin, ne sera pas lancée sur le marché à un rythme habituel.
NVIDIA et la production AI : Une cadence inquiétante pour les concurrents
NVIDIA, en tête du marché de l’IA, doit son succès à sa capacité à exploiter le « buzz » de l’IA très tôt. Grâce à une roadmap produit bien conçue, les concurrents peinent à rattraper leur retard, laissant NVIDIA en position de leader. Selon l’analyste réputé Dan Nystedt, la cadence actuelle de produits de l’entreprise pourrait sérieusement mettre à l’épreuve la chaîne d’approvisionnement, et des signes de défauts dans le Blackwell GB200 ont déjà été observés.
Durant le Computex de mai 2024, NVIDIA a révélé qu’elle allait accélérer sa roadmap en IA, réduisant l’intervalle entre ses nouvelles architectures à un an. L’objectif est d’harmoniser l’offre aux attentes du marché tout en éprouvant les capacités de ses concurrents. Après cette annonce, le lancement des serveurs IA Blackwell GB200 a été réalisé au quatrième trimestre 2024, en quantités limitées, afin de maintenir la confiance du marché en NVIDIA. Mais ce fut un pari gagnant ?
Le Blackwell a rencontré des difficultés majeures liées à un faible taux de rendement, perturbant ainsi la chaîne d’approvisionnement. Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, a reconnu ces problèmes dans l’architecture. Ce n’est qu’au début du premier trimestre 2025 que tout a été réglé, avec Foxconn augmentant la production en fin de ce trimestre. Lorsqu’enfin l’approvisionnement s’est stabilisé, NVIDIA a annoncé la gamme Blackwell Ultra GB300, qui devrait entrer en production au second semestre 2025, réduisant ainsi son rythme à une cadence semestrielle.
Peut-être que c’est le plan de NVIDIA : dominer le marché de l’informatique IA en forçant l’industrie à nécessiter des architectures toujours plus récentes, limitant ainsi la montée en puissance de ses rivaux. Suite au lancement de l’architecture AMD Instinct MI300, NVIDIA a présenté presque trois nouvelles générations, y compris celle de Hopper. On peut dire que l’entreprise se dirige vers une éventuelle saturation de la chaîne d’approvisionnement en IA, ou que cela fait partie intégrante de sa stratégie dès le départ.
De plus, Vera Rubin, une architecture annoncée durant la GTC 2025 et prévue pour fin 2026, pourrait être lancée six mois plus tôt. En effet, SK Hynix prévoit de produire HBM4 en masse d’ici le troisième et quatrième trimestre 2025, permettant ainsi à NVIDIA d’envisager un lancement dès le premier trimestre 2026. Les constructeurs de mémoire sont impatients d’intégrer leur HBM4 sans retard, et pour l’heure, NVIDIA est le seul à avoir annoncé son utilisation.
Il sera intéressant de suivre l’évolution de la roadmap IA de NVIDIA au cours de cette année. Comme le évoqué Jensen, « plus vous achetez, plus vous économisez. » Reste à voir si cette affirmation se réalisera.
