L’industrie chinoise des accélérateurs IA dépend des stocks étrangers de HBM et contrôle des exportations
Le principal obstacle de la Chine pour augmenter sa production de puces AI ne réside pas seulement dans des contraintes de capacité, mais également dans l’absence de technologies HBM nationales.
La Chine et son manque de production suffisante de HBM
Pékin encourage rapidement les entreprises locales à adopter des technologies internes, comme celles de Huawei et Cambricon. Cependant, la véritable question est de savoir si le pays dispose des ressources nécessaires pour répondre à une demande énorme, en particulier en matière de HBM. Les rapports indiquent que la dépendance à l’importation de HBM représente un défi majeur dans le contexte de l’essor de l’AI.
La Chine fait face à un « bottleneck (goulots d’étranglement) HBM » et dépend fortement des stocks accumulés avant les contrôles à l’exportation des États-Unis. Samsung a été un bénéficiaire notable, ayant expédié 11,4 millions d’unités de HBM vers la Chine. Bien que des canaux parallèles puissent exister, le flux d’HBM vers la Chine a nettement diminué.
Les efforts domestiques pour augmenter la production de HBM
Huawei peut produire 805 000 unités des puces Ascend 910C grâce à TSMC et SMIC, mais le manque de HBM freine cette production. Ce déficit met en lumière l’impact que le HBM a sur la capacité de la Chine à rivaliser sur le marché AI. Sans une production suffisante, les efforts nationaux en matière de puces AI risquent d’être dépassés par les constructeurs occidentaux comme NVIDIA et AMD.
Malgré les efforts des entreprises chinoises comme CXMT pour développer la production de HBM, le manque d’équipement pour convertir la DRAM standard en HBM reste un défi. Toutefois, avec des investissements croissants et des sanctions moins spécifiques, la Chine pourrait atteindre le niveau HBM3E d’ici 2026, selon SemiAnalysis. Cela indique que le bottleneck (goulots d’étranglement) HBM pourrait ne pas durer longtemps.
La manière dont l’industrie des puces AI en Chine évoluera sous les contrôles à l’exportation américains reste à observer. Les entreprises locales intensifient leurs efforts pour réduire leur dépendance aux alternatives occidentales, mais elles n’ont pas encore réussi à établir une chaîne d’approvisionnement adaptée.
