L’IA agentique remet les CPU sous les projecteurs, et le carnet de commandes de substrats d’un grand fournisseur le prouve

La demande en CPU pour l’IA agentique perturbe la chaîne d’approvisionnement en substrats. Intel en avait parlé lors de ses résultats financiers du début d’année, recentrant l’intérêt des entreprises d’IA sur les CPU. Le fabricant japonais de circuits imprimés Ibiden anticipe déjà une hausse pour ses produits serveurs généralistes en 2026.

Exigences en puces IA favorisent la croissance de la demande en substrats CPU

Ibiden répond aux besoins du secteur IA via son segment Électronique, qui livre des substrats pour circuits intégrés. Ces substrats relient la puce au circuit imprimé et font partie des éléments en amont de la chaîne IA. Les produits d’Ibiden équipent les GPU IA, les CPU et les circuits intégrés spécifiques à une application, ou ASICs. Ces derniers consistent en puces IA sur mesure développées par Broadcom et utilisées avec les GPU performants de NVIDIA.

Les résultats financiers d’Ibiden pour l’exercice clos le 31 mars dernier détaillent l’état actuel du marché IA. Ils incluent des prévisions de demande par type de puce, avec une croissance attendue pour les CPU dans les mois et années à venir.

Ibiden table sur une forte hausse de demande liée aux serveurs IA, généralistes et ASICs

Pour son exercice 2026 clos en mars 2027, Ibiden vise désormais 330 milliards de yens pour son segment Électronique dédié aux substrats, contre 310 milliards prévus initialement. Cette révision provient des produits serveurs généralistes et des circuits de commutation. Parmi ces derniers, les produits généralistes ciblent le marché des CPU pour serveurs.

Une autre présentation précise que le passage de l’entraînement à l’intelligence booste la demande en CPU pour serveurs généralistes. Pour y répondre, Ibiden prévoit d’augmenter sa capacité de production. Pour l’année civile 2026, la charge de production atteindra 1,8 fois celle de 2024, puis 2,4 fois en 2028. Cette expansion repose sur les ASICs, les serveurs IA et les CPU serveurs, malgré un recul prévu pour les PC.