Les partenaires optiques de NVIDIA dissipent les rumeurs de retard CPO et Coherent prévoit des revenus en échelle pour fin 2026
Des rumeurs de retard sur les technologies optiques intégrées aux puces (CPO) avaient circulé, mais les partenaires de NVIDIA rétablissent la vérité. Lumentum et Coherent confirment que le calendrier de production est respecté, avec des déploiements initiaux toujours attendus pour 2028.
Les partenaires optiques de NVIDIA maintiennent le cap
Le secteur des data centers bruissait de rumeurs concernant un possible report de l’adoption des technologies CPO. Cependant, lors de récents appels aux investisseurs, les sociétés Lumentum et Coherent, partenaires clés de NVIDIA, ont toutes deux assuré que le développement de ces composants avançait comme prévu.
Lumentum observe une demande croissante pour ses lasers CPO de très haute puissance et précise que plusieurs projets NPO sont également en cours. L’entreprise table sur un début des expéditions en volume pour la seconde moitié de 2027, avec les premiers déploiements chez les clients prévus en 2028.
De son côté, Coherent a indiqué lors d’un appel cette semaine que les revenus liés au scale-out CPO (rack-to-rack) commenceraient au second semestre 2026, tandis que ceux du scale-up suivraient en 2027. La société travaille avec plusieurs clients sur ses offres CPO et NPO.
Ces deux entreprises comptent un client majeur commun : NVIDIA. En mars dernier, NVIDIA a officialisé un « partenariat stratégique » pluriannuel avec Lumentum, assorti d’un investissement de 2 milliards d’euros pour financer la R&D, augmenter les capacités de production et soutenir l’ouverture d’une nouvelle usine aux États-Unis.
Les technologies d’interconnexion optique et d’intégration dans le package sont essentielles pour continuer à faire évoluer les infrastructures d’IA, améliorant leur efficacité énergétique et leur résilience. Cette collaboration élargie s’appuiera sur les forces de NVIDIA en IA, calcul accéléré et réseaux, et sur l’expertise de Lumentum en optique et fabrication de pointe. L’investement permettra à Lumentum d’augmenter sa capacité de production et sa R&D pour répondre aux besoins des futurs data centers d’IA.
Coherent a également inauguré la construction d’une nouvelle usine au Texas, qui abritera la première usine au monde de production en volume de plaquettes d’InP de 6 pouces. Cette technologie est fondamentale pour permettre le transfert de données entre puces, serveurs et data centers à la vitesse de la lumière.
NVIDIA a précisé que ses serveurs Vera Rubin NVL576 interconnecteront huit racks NVLink de 72 GPU Rubin Ultra chacun en un seul domaine de 576 GPU. Pour transporter les signaux sur de longues distances, ces serveurs devront dépasser les limites des solutions cuivre traditionnelles, un rôle dévolu au CPO.
Le géant de l’IA avait aussi investi 2 milliards d’euros dans Coherent en mars pour développer les technologies optiques nécessaires à l’évolution des architectures de data centers de nouvelle génération.
Ces investissements massifs sont cruciaux pour NVIDIA alors que la concurrence s’organise. AMD devrait faire appel à GlobalFoundries pour intégrer l’optique Co-Packaged dans ses futurs serveurs d’IA équipés des GPU Instinct MI500. Ces GPU, attendus pour la seconde partie de 2027, affronteront directement les Rubin Ultra de NVIDIA. Les futurs GPU Feynman de NVIDIA, quant à eux, devraient pousser l’intégration CPO encore plus loin lors de leur arrivée prévue en 2028.
Les récentes déclarations de Lumentum et Coherent dissipent donc les doutes : la demande monte, les premiers revenus scale-out sont attendus fin 2026, le volume scale-up suivra en 2027 et les déploiements chez les clients restent programmés pour 2028. Soutenues par les milliards investis par NVIDIA, les technologies optiques intégrées sont sur la bonne voie pour alimenter la prochaine vague d’infrastructures d’IA, dès les serveurs Vera Rubin.
