La prochaine génération de systèmes AI d’NVIDIA pourrait consommer des millions de To de SSD NAND, aggravant les pénuries de stockage

NVIDIA prévoit que ses systèmes AI Vera Rubin nécessiteront des millions de téraoctets de capacité SSD dans les années à venir, ce qui pourrait entraîner un choc d’approvisionnement en NAND.

NVIDIA et l’Impact des Vera Rubin sur la Production Mondiale de NAND

Un des principaux défis dans les environnements d’IA est le traitement des requêtes, générant un fichier temporaire, le KV Cache. Actuellement, ces données sont stockées dans des modules HBM, mais avec l’augmentation rapide des besoins en données, HBM ne suffira pas. Lors du CES 2026, NVIDIA a annoncé la connexion des Bluefield-4 DPUs à une nouvelle solution de stockage, l’In-memory Context Storage (ICMS), qui pourrait provoquer une pénurie similaire à celle des DRAM.

Selon une analyse de Citi, chaque système Vera Rubin pourrait nécessiter environ 16 To de NAND par GPU, totalisant 1 152 To par configuration NVL72. Ainsi, si NVIDIA expédie 100 000 unités en 2027, la demande en NAND pourrait atteindre 115,2 millions de To, représentant 9,3 % de la demande mondiale projetée. Avec l’ICMS, Vera Rubin pourrait générer un choc d’approvisionnement non encore anticipé par l’industrie.

Étant donné que NVIDIA considère l’IA agentique comme une priorité essentielle pour l’avenir, le besoin en KV Cache pour les nouveaux racks de serveurs est crucial. Parallèlement, l’industrie NAND fait déjà face à des pénuries dues à la construction de centres de données, à la demande d’inférences et à la cible d’acquisition de NVIDIA sur l’approvisionnement mondial.

Il est probable que l’industrie NAND connaisse une situation semblable à celle des DRAM, avec une demande croissante des constructeurs d’IA pour des capacités de calcul supérieures. L’accès des consommateurs aux SSD et autres dispositifs de stockage pourrait devenir un véritable défi.