La demande de processeurs hautes performances pour l’IA explose, la production de mémoire HBM de SK hynix est épuisée jusqu’en 2025

– La demande de processeurs hautes performances pour l’IA est en forte augmentation, ce qui entraîne une demande élevée pour les composants utilisés dans ces processeurs. La capacité de production de mémoire HBM de SK hynix est épuisée jusqu’en 2024 et une grande partie de 2025 est déjà vendue.
– SK hynix contrôle actuellement environ 46% à 49% du marché HBM et sa part de marché ne devrait pas baisser de manière significative en 2025. Par rapport à cela, la part de marché de Micron sur le marché de la mémoire HBM est comprise entre 4% et 6%.

La demande de processeurs haute performance pour l’apprentissage de l’IA est en pleine explosion, et par conséquent, la demande pour les composants utilisés dans ces processeurs ne cesse de croître. Tellement que SK hynix annonce publiquement cette semaine que la capacité de production de sa mémoire High-Bandwidth Memory (HBM) est déjà épuisée pour le reste de l’année 2024, et même une grande partie de l’année 2025 est déjà vendue.

SK hynix produit actuellement différents types de mémoire HBM pour des clients tels qu’Amazon, AMD, Facebook, Google (Broadcom), Intel, Microsoft et bien entendu NVIDIA. Ce dernier est un consommateur particulièrement important de mémoire HBM3 et HBM3E pour ses accélérateurs H100/H200/GH200, car NVIDIA cherche également à répondre à une demande insatiable (et non satisfaite) pour ses accélérateurs.

Par conséquent, les commandes de mémoire HBM, qui sont déjà passées plusieurs mois à l’avance, sont désormais prévues jusqu’en 2025 alors que les constructeurs de puces cherchent à sécuriser les approvisionnements des empilements mémoire indispensables à leur réussite.

Cela fait de SK hynix le deuxième fournisseur de mémoire HBM à annoncer ces derniers mois qu’ils sont épuisés jusqu’en 2025, suite à une annonce antérieure de Micron concernant sa production de HBM3E. Mais des deux annonces, celle de SK hynix est sans aucun doute la plus significative, car la capacité de production de HBM de la société sud-coréenne est bien supérieure à celle de Micron. Ainsi, alors que la situation était simplement « intéressante » avec le plus petit des trois principaux constructeurs de mémoire qui était épuisé jusqu’en 2025, les choses prennent maintenant un tournant plus préoccupant (et restreint) maintenant que SK hynix est dans la même situation.

SK hynix contrôle actuellement environ 46% à 49% du marché de HBM, et sa part de marché ne devrait pas diminuer de manière significative en 2025, selon la société de suivi du marché TrendForce. En revanche, la part de marché de Micron dans le marché de la mémoire HBM est comprise entre 4% et 6%. Étant donné que l’approvisionnement en HBM des deux entreprises est épuisé pour la majeure partie de l’année 2025, il est probable que plus de 50% de l’approvisionnement total en HBM3/HBM3E de l’industrie pour les prochains trimestres est déjà vendu.

Cela laisse Samsung comme le seul membre du groupe à ne pas avoir commenté la demande en HBM jusqu’à présent. Cependant, étant donné que la mémoire est un produit très interchangeable, il serait surprenant que Samsung ne soit pas confronté à une demande similaire. Et, finalement, tout cela indique que l’industrie entre dans une pénurie de mémoire HBM3.

Par ailleurs, SK hynix a annoncé qu’il effectue des échantillonnages de ses piles 12-Hi 36GB HBM3E avec des clients et commencera les expéditions en volume au troisième trimestre.