CPU : les délais explosent à 25-30 semaines, tirés par la demande de Meta Muse

Le paysage du silicium connaît un bouleversement. Alors que les GPU dominaient l’attention ces dernières années, le renouveau de l’intelligence artificielle, notamment avec les agents personnels, remet les processeurs au cœur du jeu. Une récente analyse de TrendForce vient étayer ce retour en force.

Les délais d’approvisionnement des CPU s’allongent significativement

Il y a peu, les CPU étaient souvent considérés comme les parents pauvres des puces face aux GPU dédiés au calcul. L’avènement de l’IA dite agentique et des assistants personnels comme Muse de Meta a inversé cette dynamique. Un rapport récent de TrendForce montre que les délais de livraison des CPU ont presque doublé, passant de 16-20 semaines à 25-30 semaines dans un marché équilibré.

Pour rappel, Muse est un agent personnel capable d’exécuter des tâches complexes en plusieurs étapes dans un environnement sécurisé. Chaque utilisateur se voit attribuer une machine virtuelle isolée avec ses propres ressources, incluant 2 vCPU et 8 Go de RAM. Les premières estimations tablaient sur une demande de millions de CPU supplémentaires à mesure que l’audience de Muse grandirait.

Cependant, des analyses plus poussées invitent à nuancer cette projection. Freda Duan a récemment publié une étude détaillée, soulignant que les sandbox d’agents IA sont souvent sursouscrites. Une machine virtuelle active passe en réalité la majeure partie de son temps en attente de réponses, ce qui limite son utilisation réelle du CPU.

En partant d’une hypothèse de 100 millions d’utilisateurs quotidiens et d’une utilisation moyenne de 2 heures par jour, Duan estime qu’il faudrait environ 25 millions de machines virtuelles simultanément actives pour couvrir les pics de charge. La question clé devient alors : combien de cœurs physiques sont nécessaires par machine virtuelle ?

1. Déterminer le nombre de machines virtuelles actives nécessaires à tout moment.
2. Calculer les cœurs CPU physiques requis après prise en compte de la sursouscription.

En s’appuyant sur les données de la plateforme DSec de DeepSeek, qui utilise environ 0,23 cœur physique par machine virtuelle active, et en adoptant un ratio plus conservateur de 0,5 pour Meta, la demande se chiffrerait à environ 12,5 millions de cœurs CPU pour 25 millions de machines virtuelles.

Cette estimation n’est pas figée. La vitesse d’inférence des modèles d’IA pourrait modifier ce ratio. Une inférence plus rapide pourrait réduire le besoin en cœurs par machine virtuelle, mais pourrait aussi, paradoxalement, stimuler la demande globale selon l’effet Jevons.

Malgré les nombreuses variables en jeu, la tendance de fond est claire : le développement des agents personnels d’IA génère une pression structurelle et positive sur la demande de CPU. Le rapport de TrendForce sur l’allongement des délais vient confirmer cette dynamique.