Big Tech voit son dépendance à Taiwan pour les puces comme un « piège mortel » avec des bombes à retardement économiques
La question de l’avenir de l’industrie des puces à Taïwan refait surface. Les constructeurs sans usine commencent à anticiper des scénarios pessimistes, conscients des risques géopolitiques croissants.
Les Craintes des PDG de Big Tech et le Virage de la Production de Puces à Taïwan
Récemment, un rapport du NYT a souligné que les PDG d’entreprises comme NVIDIA, Apple et AMD ont été surpris d’apprendre que les chaînes d’approvisionnement en puces de Taïwan pourraient être menacées par une invasion chinoise dès l’année prochaine. Suite à cela, les constructeurs sans usine ont persuadé TSMC de diversifier sa production mondiale, ainsi d’importants investissements ont été engagés.
Les efforts de TSMC ont débuté avec le CHIPS Act sous l’administration Biden. Actuellement, les investissements s’élèvent à 250 milliards de dollars (environ 236 milliards €), visant à construire de nouvelles usines de puces et à renforcer la recherche. Cependant, le rapport ne traite pas si ces investissements profitent réellement à l’industrie américaine.
Du point de vue politique, les États-Unis exigent que Taïwan transfère 40 % de sa production de puces vers le réseau fab américain, une cible jugée « absurde » par TSMC et les responsables taïwanais. Le processus de changement de production nécessite non seulement des investissements colossaux, mais aussi la création d’un écosystème, comme l’a fait TSMC à Taïwan. Reproduire un tel réseau en Arizona pourrait prendre des années.
Les projets de TSMC aux États-Unis incluent huit à douze installations. Selon le PDG C.C. Wei, l’objectif est de reproduire le modèle de cluster de méga-fab de Taïwan. Le développement d’un écosystème de production robuste est essentiel pour répondre aux besoins des constructeurs sans usine.
Les prévisions indiquent que les investissements de TSMC pourraient entraîner un transfert de seulement 15 % de la production d’ici 2030, un chiffre largement en deçà des attentes américaines. La construction d’un réseau de fab est un processus long et complexe, et la vitesse actuelle de l’expansion de TSMC ne réduit pas les risques géopolitiques.
Dans un scénario hypothétique, une invasion chinoise pourrait survenir d’ici 2027, perturbant gravement l’écosystème de production de puces. Les constructeurs sans usine, qui dépendent à plus de 80 % de TSMC, se retrouveraient contraints de réduire leur production, affectant ainsi toute la chaîne d’approvisionnement. D’autres alternatives, notamment avec Intel et Samsung, sont donc envisagées.
Samsung et Intel intensifient leur présence sur le marché américain, Intel se concentrant sur des nœuds de pointe. Bien que l’Intel Foundry semble être une alternative intéressante, la question demeure : peut-elle réellement répondre aux attentes en matière de volume et de fiabilité ?
Les constructeurs sans usine doivent impérativement réévaluer leurs stratégies d’approvisionnement. Cette démarche nécessite non seulement de se tourner vers les concurrents de TSMC, mais aussi de chercher à accélérer la transition de la production vers l’ouest.
