Big Tech Investit des Milliards pour Verrouiller l’Approvisionnement en Mémoire
Le secteur de la mémoire connaît actuellement un important bouleversement, les fournisseurs de DRAM cherchant à sécuriser des clients avec des contrats de plusieurs années, assurant ainsi la demande.
Les Contrats à Long Terme de Samsung Rendent Probables des Pénuries Jusqu’à la Fin de la Décennie
La demande en mémoire parmi les grandes entreprises technologiques est si élevée qu’elles sont prêtes à prendre le risque de s’engager dans des contrats à long terme avec des fournisseurs comme Samsung et Micron. Un rapport de la presse coréenne EBN révèle que des hyperscalers comme Google et Microsoft se lancent dans des contrats de mémoire à long terme pour sécuriser des volumes tout en maintenant les prix au comptant constants. Cela permet aux constructeurs de prévoir une demande qui pourrait se prolonger bien au-delà des cycles habituels.
En procédant de cette manière, Samsung Electronics assure une visibilité sur la demande à long terme, lui permettant d’accélérer l’expansion de sa capacité tout en évitant une chute brutale des prix.
– EBN
Nous avons déjà évoqué la proposition du coPDG de Samsung concernant ce modèle. D’un point de vue commercial, ces contrats réduisent les incertitudes liées à l’investissement dans l’expansion de la capacité. Malheureusement, cela indique que la majorité de la capacité future construite sera consacrée au secteur de l’IA, ce qui ne devrait pas atténuer les pénuries de sitôt, mais les prolonger au-delà des prévisions traditionnelles.
La demande en DRAM des hyperscalers n’est pas uniquement motivée par l’expansion de l’infrastructure ; l’augmentation de l’utilisation de puces personnalisées pour les calculs d’inférence devient cruciale. Ce domaine de charge de travail exige des performances variées, où des facteurs comme le débit et la latence jouent un rôle important, rendant les ASIC attractifs. Des entreprises comme Google avec ses TPU, Microsoft avec Maia, Meta avec MTIA et Amazon avec Trainium cherchent à renforcer leur utilisation des calculs GPU-ASIC pour l’inférence, d’où l’importance de sécuriser l’approvisionnement en HBM.
Il est regrettable de constater que l’évolution de l’industrie de la mémoire semble diminuer l’attention portée aux consommateurs. Les premières estimations prédisaient que les pénuries se résorberaient d’ici 2027, mais cela pourrait encore s’étendre au-delà.
