Augmentation attendue de la demande CoWoS de NVIDIA grâce aux commandes Blackwell et à la ligne Rubin AI
NVIDIA connaît un bond dans ses commandes de CoWoS chez TSMC, selon UBS. Cette augmentation est principalement alimentée par les puces AI Blackwell de génération actuelle et les futurs produits Rubin.
NVIDIA prévoit une augmentation significative de la production de GPU AI
La demande pour le hardware AI reste forte, et NVIDIA s’organise en conséquence. Selon UBS, la société prévoit d’atteindre 678 000 wafers CoWoS d’ici 2026, soit presque 40 % de plus qu’en 2025. Cette croissance est soutenue par les produits Blackwell et Blackwell Ultra, accompagnée d’une augmentation de 30 % des expéditions trimestrielles.
UBS Raises CoWoS Demand Forecasts for NVIDIA and Broadcom, With Rubin and CPX as Key Growth Drivers
UBS (T. Arcuri, Oct 8, 2025)
UBS has raised its CoWoS demand forecasts for NVIDIA and Broadcom in its latest report. The firm had previously revised TSMC’s CoWoS capacity… pic.twitter.com/hpDhkezpdG
— Jukan (@Jukanlosreve) Octobre 10, 2025
NVIDIA a vu une forte demande de divers clients, malgré des restrictions sur les commandes en Chine. L’entreprise anticipe une énorme croissance des commandes de la prochaine génération de la série Rubin, qui utilise l’emballage CoWoS-L. De plus, la plateforme Rubin CPX devrait générer davantage de commandes chez TSMC, axée sur l’inférence.
UBS prévoit que la production totale de GPU NVIDIA atteindra 7,4 millions d’unités en 2026, marquant une augmentation significative. L’industrie AI et des entreprises comme TSMC continuent d’éprouver une demande renforcée alors que les besoins en semi-conducteurs augmentent.
Les solutions rack-scale Blackwell Ultra de NVIDIA sont actuellement ses offres principales, la série Rubin devant être lancée début 2026.
